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“比亚迪半导体”筹谋更大发展 电动中国芯突围逆流而上
发布时间:2020-06-12 12:30 来源:互联网

不久前,比亚迪股份发布公告,旗下子公司“比亚迪微电子”通过内部重组,正式更名为“比亚迪半导体”,并计划上市。

公开资料显示,比亚迪半导体业务主要覆盖功率半导体、智能控制IC、智能传感器及光电半导体的研发、生产及销售,拥有包含芯片设计、晶圆制造、封装测试和下游应用在内的一体化经营全产业链。其中,经过十余年研发积累以及在新能源汽车领域的规模化应用,比亚迪半导体已成为国内自主可控的车规级IGBT(绝缘栅双极型晶体管)头部厂商。

从某种意义上说,IGBT之于比亚迪,如同海思芯片之于华为。在IGBT领域独自走过十多年风雨路的比亚迪,已吹响进军汽车圈IGBT领域的集结号。然而,在跨国芯片巨头的包围之下,比亚迪半导体奋战的身影显得勇敢又孤单。

IGBT是新能源汽车产业链中的核心技术。随着电动汽车市场的快速增长以及配套的充电桩需求爆发,IGBT也呈“井喷”之势。据集邦咨询分析师徐韶甫向《中国汽车报》记者介绍,2019年,中国IGBT销售达到了19亿美元的市场规模,并且未来三年的年复合增长率(CAGR)约为6%。若在全球制造业供应链分布未改变的情况下,国内IGBT市场将持续上升。

长久以来,我国IGBT市场一直都被日本、欧洲等国外厂商所垄断,在全球范围内情况也是如此。根据集邦咨询提供的数据,IGBT供应链中以国际IDM(从设计、制造、封装测试到销售垂直整合)大厂为主,在国际市场上分离式IGBT元件与IGBT模块方面,前十企业的市场份额占到80%。其中,英飞凌以在IGBT元件与模块领域各自占比超过35%稳居首位,拉开了与竞争对手的距离,其余的企业占比均在各位数至10%之间。

作为国内惟一一家拥有IGBT完整产业链的车企,比亚迪掌握了从IGBT芯片设计和制造、模组设计和制造、大功率器件测试应用平台、到电源模块及电控等关键环节。此前,比亚迪依靠自身下游新能源汽车生产销售的带动,将自研自产的IGBT导入,目前芯片产能约在10万片/月,年供应新能源汽车或达120万辆。

比亚迪进入IGBT市场,一面是海水,一面是火焰。徐韶甫表示,作为最大的国产车用IGBT厂商,比亚迪背靠整车行业,在产品认证与市场推广上具有优势,可凭借自身资源提高在国内IGBT市场的占比。不过,想要真正打开IGBT市场,它也面临着营运、产品等方面的挑战。在营运上,由于比亚迪与其他车企是竞争对手,其IGBT若想借由外配扩大份额,首先要打消来自整车行业的顾虑与戒心。在产品上,比亚迪虽积极经营IGBT产业,但与芯片巨头相比,在技术上仍落后一至两代以上,且自产的IGBT模块使用了对方的元件,产品竞争力仍有待提升。

不过,对于比亚迪来说,不断攻克挑战一直贯穿其发展史。比亚迪做芯片可以追溯到2003年,比亚迪的第六事业部,最早启动了集成电路和功率器件开发业务。2004年,子公司深圳比亚迪微电子有限公司正式成立,主要承担公司集成电路及功率器件的开发、整合性晶圆制造服务的生产任务,并拥有了深圳、宁波两大生产基地。

在前期,比亚迪的芯片业务没有特别亮眼的成绩。2008年,比亚迪以2亿元收购了宁波中纬积体电路(即现在的宁波比亚迪半导体),从此踏上新的征程。其实,此举在当时极不被看好,一时间“知情人称比亚迪至少亏20亿元”、“芯片项目巨亏拖累比亚迪”等报道不断见诸报端。

从巨亏20亿元到打破IGBT垄断,比亚迪十年磨一剑。2018年,比亚迪微电子发布全新一代车规级IGBT标杆性产品——比亚迪IGBT4.0,打破了从前市场完全被外资芯片巨头垄断的现状,甚至在电流输出、综合损耗及温度循环寿命等多项关键指标上超越了国外竞品。

中国半导体行业协会IC设计分会副理事长周生明曾表示,比亚迪依靠自身强大的研发实力、人才聚集、产业链配套,在汽车功率半导体领域实现了核心突破,这不是今天想、明天投入就能实现的,依靠的是积累了十多年的技术、人才和产业链。

针对比亚迪IGBT的自研之路,新能源汽车行业独立研究者曹广平告诉记者,微电子、半导体及其设备制造、工艺制备市场的竞争激烈,新进入者相对而言“势单力薄”,必须具有前瞻技术才能领先。他建议,国家应该从战略上给予支持,单纯靠比亚迪一家企业实现突破挑战艰巨。徐韶甫也认为,国内企业在IGBT技术方面与国外先进水平相比还有不小的差距。中国企业在IGBT领域虽布局广泛,但只有协同共进才能加快开发流程,即便定位IDM的业者也需与供应链上的相关企业加强合作,整合资源、发挥各自优势才有机会在短时间内突围。

根据这次公布的内部重组方案,比亚迪微电子将受让宁波比亚迪半导体有限公司100%股权和广东比亚迪节能科技有限公司100%股权,并收购惠州比亚迪实业有限公司智能光电、LED光源和LED应用相关业务。同时,比亚迪方面也宣布,陈刚辞任公司副总裁职务,专职担任比亚迪半导体董事长及总经理职务,专注于比亚迪半导体的经营发展。

此外,本次重组后,比亚迪半导体拟以增资扩股等方式引入战略投资者,提升公司独立性并助力第三方客户拓展,同时扩充其资本实力,加速业务发展。比亚迪半导体还将强化市场导向,积极拓展外部订单,在适当时机寻求上市,以建立独立的资本市场平台和市场化的激励机制。

比亚迪总裁办公室主任李巍此前表示,比亚迪现在采取的开放策略,不仅针对传统车企,也针对海外品牌和国内新势力造车品牌,无论电池、电机、电控还是IGBT,只要有需求,比亚迪都欢迎合作。

对于比亚迪来讲,采取开放策略、剥离业务谋求上市已成为当务之急。比亚迪近日发布的2020年一季度业绩预告显示,公司净利润为5000万~15000万元,而去年同期盈利为74973万元,同比下降了79.99%~93.33%,疫情被认为是业绩下滑的主要原因。而根据比亚迪2019年业绩快报,其全年净利润为16.1亿元,同比下降42%。根据IHS Markit的观点,从长期来看,电动汽车制造商为了保持在市场上的竞争力,将不得不大力投资研发新技术和新产品。

安信证券指出,引入战略投资者、独立上市一方面可以减轻上市公司融资压力,为比亚迪半导体的持续研发提供资金支持;另一方面,更高的独立性有利于比亚迪半导体拓展更多客户,实现更快发展。中金公司也预测,比亚迪半导体拆分上市后市值可达300亿元。此外,还有市场研究报告提出,比亚迪半导体业务若独立上市,不仅可以大力提高现在上市公司的现金状况,还能为后续动力电池业务IPO奠定基础。

我国企业打造“电动中国芯”道阻且长。已初露锋芒的比亚迪仍然前路漫漫,此次业务调整及未来谋求上市,或是其逆流而上的纵身一跃。

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